起飞在即，华东引领！我国工商业储能发展现状及趋势分析

文章编号：1389 / 更新时间：2024-02-23 10:24:44 / 浏览：次

工商业是指在工业或商业终端使用的储能系统，属于用户侧储能的一种，其客户群体为工业或商业终端，应用场景包括工业园区、商业中心、数据中心、通信基站、行政大楼、医院、学校、住宅等。稳定性和经济性是工商业储能系统发展的主要动力，其首要保障不间断供电和应急供电的需求，同时也与新能源应用如分布式光伏结合，提高电力系统的稳定性，使可再生能源可用于工商业活动；其次在分时电价机制下，其可以通过峰谷价差套利，帮助用户降低用电成本。

市场：中国引领全球发展

（一）全球重回增长区间

全球工商业储能经历短暂衰退后重回增长区间。2015年韩国推行用户侧电费折扣计划，促使工商业储能快速发展，推动全球装机量大幅上升；2019年后韩国受火灾事故影响发展减缓，随后中美入场推动全球工商业储能重回快速增长通道。2022年，全球工商业储能新增装机量814MW，同比增长44%，根据中国化学与物理电源行业协会的预测，2023年全球工商业储能新增装机量将达到1.5GW，2025年有望达到3.5GW。

图1全球工商业储能新增装机功率情况

中、美、日、韩及欧洲是全球工商业储能发展的主要推动力。从结构来看，2022年中国工商业储能新增容量占全球近半。从储能时长看，全球工商储平均储能时长2.39h，高于大储和户储。

图22022年全球工商业储能新增容量结构

（二）美国市场摆脱停滞

新的补贴政策促使美国工商业储能重现增长。美国工业用电价格较低，额外的政策补贴是工商业储能发展的主要驱动力。2022年美国工商业储能装机功率约0.16GW，与2021年基本持平。2023年美国IRA法案（《通货膨胀削减法案》）为储能项目提供的激励措施生效，将ITC（InvestmentTaxCredit）政策延长十年，独立储能纳入ITC抵免范围，且满足条件的工商业项目可获额外补贴。受政策影响，美国工商业储能将摆脱停滞，实现一定程度的增长，预计2023年新增装机功率同比增长23%至0.2GW，2025年新增装机功率可达0.4GW。

图3美国工商业储能新增装机功率情况

（三）欧洲市场保持增长

欧洲工商业储能占比较低但保持增长。欧洲作为全球最大的表后储能市场，其用户侧储能主要集中在户储，工商业储能占比相对较低。2022年，欧洲工商业储能新增装机功率0.22GW，同比增长10%，预计2023年维持增长，装机功率达到0.3GW，至2025年有望达到0.6GW。从地区结构来看，欧洲工商业储能主要集中在德国、英国、意大利等少数国家。

图4欧洲工商业储能新增装机功率情况

（四）中国进入发展快车道

中国工商业储能持续增长。2022年全国新增工商业储能0.26GW/0.93GWh，同比增长37%/179%，新增容量占全球46%，是全球工商业储能发展的最主要推手。2023年上半年，全国新增工商业储能备案项目478个，总容量达2827GWh，同比增长1812%/1231%，正迎来爆发式增长。考虑到备案与实际落地的偏差，预计2023年全年新增工商业储能可达0.4GW/2.5GWh，同比增长56%/169%；到2025年新增达到1.4GW/10GWh。

图5中国工商业储能新增装机情况

华东引领全国发展。从地区分布来看，华东区域由于工商业发展较好，叠加能源转型推动较快，在相关政策支持下工商业储能经济性较为突出，项目布局积极性较高。2023年上半年新增的478个工商业储能备案项目中，浙江省数量209个占比44%，广东省数量98个占比21%，江苏省数量83个占比17%。随着工商业储能进一步深入参与电力市场，以及相关价格、交易机制的完善，其发展将呈现爆发式增长。预计在未来五年，中国将成为全球工商业储能发展的主要推动力。

02国内工商业储能发展特征

（一）应用场景日趋丰富

工商业储能已形成多元化的应用，主要分为四类。

1、工业园区和商业体应用：主要通过储能系统进行削峰填谷、需量管理，从而降低用电成本，同时也作为应急电源。

2、光储：集成光伏发电、储能、等功能，实现自发自用，为充电站提供能源，也缓解充电桩大电流充电对区域电网的冲击。

3、微电网：以分布式电源为主，常见于工业园区、海岛或偏远地区，具备并网或离网运行的灵活性，并网时可实现能源利用优化和节能减排，离网运行时可平滑新能源发电并作为备用电源使用。

4、新型应用场景：与其他可再生能源新场景融合，在新基建设施如数据中心、5G基站等，以及港口岸电、重卡换电等场景中逐步推广。

（二）盈利模式深入探索

表1工商业储能盈利模式

（三）商业模式逐步形成

工商业储能已形成四类商业模式：

1、业主直接投资：用户自行安装储能系统并自己持有，承担初始投资成本和运维费用，降低用电成本，并将余电上网交易。

图6业主直接投资模式示意

2、纯租赁：设备商投资建设并提供维保服务，业主向设备商支付租金租用储能系统，租赁期内产生的收益由业主享有，租赁期满可出价买断或归还系统。

图7纯租赁模式示意

3、合同能源管理：能源服务费投资建设或购买储能系统，以服务方式供给用户，双方按约定比例分享储能收益。

图8合同能源管理模式示意

4、合同能源管理融资租赁：在合同能源管理基础上，引入融资租赁公司作为储能设施出租方，减少业主或能源服务方的资金压力，租赁期内储能设施所有权归融资租赁方，到期后业主或能源服务方获得所有权。

图9合同能源管理融资租赁模式示意

目前由于投资成本相对较高，且用户通常对项目运营并不熟悉，市场更偏向于合同能源管理模式。市场参与者主要为国家能源集团下属公司、节能服务公司和电网一二级设备商等。

（四）竞争格局相对分散

国内工商业储能尚处于发展早期，竞争格局相对分散，头部储能企业、初创公司均积极进入工商业储能赛道，典型如、阳光电源、、海博思创等头部企业均推出了针对中小型工商用户的储能机柜，也有特斯拉、比亚迪等改良大储产品用于工商业客户；中小企业则主攻细分需求，通过具有液冷、高集成度、智能化等特征的工商业储能产品进行市场卡位。

产品和服务是目前的两大主要壁垒，产品方面，系统成本、寿命和效率是用户主要考虑因素，头部储能企业较为领先，同时在安全性、灵活性方面也更具优势；服务方面，售后维保要求较高，同时在峰谷套利、参与电力市场等方面专业性较强，初创企业可能由此切入，并催生第三方运营等新业务。

前景展望

（一）趋势：盈利模式构建和海外市场拓展

未来三年是工商业储能增长的关键时期。新型储能作为国家战略性新兴产业，已有多地作重点布局，而工商业储能是其重要的应用布局方向。同时，工商业作为用电大户，推动其进行能源转型对地区的低碳转型具有重要意义。

低碳园区建设是工商业储能的重要切入口。全国各地规划有大量的低碳园区，随着建设的进一步推进，低碳园区将成为工商业储能当前最重要的量化市场，光伏储能智慧管理将成为主流方案。

多元化盈利模式的探索进一步深化。工商业储能的盈利模式探索持续深化，以峰谷价差套利为主流的盈利模式将得到拓展。

中国企业的海外市场布局提速。面对日趋激烈的海外市场竞争，企业一方面打磨产品，特别是在碳足迹等方面满足海外市场贸易壁垒的要求；另一方面也逐步加强海外投资布局，抢先卡位实现全球版图扩张。

（二）展望：机制变革和开放合作助力发展

建议一方面区域发展工商业储能宜适当前瞻性布局，另一方面市场机制层面需进一步解放桎梏。此外，要以开放合作的姿态积极应对贸易壁垒。

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