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从半年4倍到跌幅8成,储能还在挤“泡沫”


文章编号:1382 / 更新时间:2024-01-20 09:00:02 / 浏览:

从半年4倍到跌幅8成,储能还在挤“泡沫”

A股过山车式的股价走势并不罕见,但要说短期内涨最多又跌最狠的板块,绝对排在前面。比如,2022年不到半年涨了近4倍,但现在距离去年股价高点已经跌了8成。阳光电源曾在半年内涨幅超过1.2倍,但如今距离股价高点也已经腰斩。

储能股价大起大落,是因为供需逻辑快速改变。2022年欧洲能源危机,导致各个国家抢装储能。与此同时,国内也有多地发布文件,要求光伏强制配置2小时等时长的储能。一时间,储能企业既有业绩又有预期。

但储能市场爆发后,跨界企业快速涌入,储能相关公司由2021年的激增到现在的5万家。供给爆发但需求却意外减缓,欧洲上半年户外储能出货量负增长。行业也随之出现市场小,企业多的局面,一场行业淘汰赛也拉开了序幕。

1、储能投资窗口已经“关闭”。2022年国内外储能需求爆发,储能公司备受投资人青睐,半年多的时间,储能整个板块就涨了近70%。但随着供需逻辑的改变,储能内卷加剧,年初至今储能板块跌去30%,股价颓势短期内也难以逆转。

2、储能遭遇供需双杀。欧洲需求量大减,22年户外储能采购量仍未消化完。而国内储能市场明年也将遇光伏装机量增速下滑的负面影响。需求虽然不及预期,但门槛低,导致其他行业跨界涌入,储能竞争强度急剧增加。

3、储能进入淘汰赛。储能市场上的玩家已经超过了市场应有的容量。与此同时,储能行业正在从早期的“细分化”进入了综合一体化发展阶段。一体化发展,也会加速储能行业的优胜劣汰,最终实现储能市场出清。

/01/波动最剧烈的板块 从半年4倍到跌幅8成,储能还在挤泡沫

储能是去年新能源投资中最为火热的板块。从2022年3月底开始,不到半年,派能科技股价不到涨了近4倍,同期阳光电源涨了也有1.2倍。

彼时市场一度对储能总结了一句话:光伏涨,我也涨,我助光伏高增长;光伏跌,我也涨,独立储能也很香。

2022年的储能板块既有高预期,也有好业绩。在国内市场,中国光伏保持着高速增长,2021年新增装机量53GW,几乎是历史最高。作为光伏伴侣的储能,也受到政策鼓励,自2021年下半年,便陆续有多地发布文件,要求光伏强制配置2小时等时长的储能。在政策支持下,国内近两年新增储能装机规模有望翻倍增长。

而在海外,欧洲是传统的新能源支持方,又遇到突发的战争,导致天然气价格大涨,光伏加储能的需求强烈。2022年欧洲实现储能装机4.5GW,同比增长80.9%。出口海外的储能公司也赚得盆满钵满。2022年,派能科技营收同比增长了191.6%,净利润增长了302.5%。

国内、海外市场双开花的情况下,储能板块也备受市场青睐。从2022年3月底开始,半年多的时间,储能整个板块就涨了近70%。但储能板块的强势并没有延续,年初至今,储能板块跌超30%。部分公司股价更是大跌80%,股价更是吐出了2022年的全部涨幅。

虽然,储能公司的股价回落了。但从业绩上看,储能公司的高增长还在延续。比如,今年股价已经跌了30%的阳光电源,其上半年储能业务营收同比增长了257.3%。今年跌了40%的南都电源营收同比增长29.9%。

储能公司业绩高增长,但在资本市场却无人问津了,是因为资本市场不仅看业绩更看预期,储能公司正迎来一场供需双杀。

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